Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами, но теперь их здесь нет. Люди захватили власть, и теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако эльфы, ушедшие в изгнание два века назад, не спешат доверять бывшим врагам. Они ценят свой покой и не хотят снова ввязываться в чужие войны.
